Medienmitteilung


Zur Rose Group AG begibt erfolgreich eine öffentliche Anleihe über CHF 180 Mio.

EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Anleihe

24.10.2019 / 17:32


Medienmitteilung

Zur Rose Group AG begibt erfolgreich eine öffentliche Anleihe über CHF 180 Mio.

Die Zur Rose Group AG hat heute erfolgreich eine festverzinsliche, öffentliche Obligationenanleihe über CHF 180 Mio. platziert. Die Anleihe wird zu 2.50 Prozent verzinst und hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Die Liberierung der Anleihe erfolgt am 21. November 2019 im Anschluss an die Kotierung an der SIX Swiss Exchange. Der Nettoerlös der Anleihe wird von der Emittentin vorwiegend zur Finanzierung der Initiativen im Zusammenhang mit der Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland sowie für weitere Unternehmenszwecke verwendet. Die finalen Konditionen sehen wie folgt aus:

Emittentin Zur Rose Group AG
Emissionsbetrag CHF 180 Mio. mit der Möglichkeit zur Erhöhung
Zinssatz (Coupon) 2.50% p.a.
Laufzeit 5 Jahre
Emissionspreis 100%
Rückzahlungspreis 100%
Liberierung 21. November 2019
Kotierung Die Kotierung der Obligationen an der SIX Swiss Exchange wurde beantragt
ISIN CH0505011897

Ein Bankensyndikat, bestehend aus Credit Suisse als Sole Lead Manager sowie Raiffeisen Schweiz und Zürcher Kantonalbank als Co-Manager, hat die Emission und Platzierung der Anleihe begleitet.

Kontakt für Analysten und Investoren
Marcel Ziwica, Chief Financial Officer
E-Mail: ir@zurrose.com, Telefon: +41 58 810 11 49

Kontakt für Medien
Lisa Lüthi, Leiterin Unternehmenskommunikation
E-Mail: media@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 14

Agenda
22. Januar 2020 Umsatz 2019
19. März 2020 Jahresergebnis 2019
16. April 2020 Q1/2020 Trading Update
23. April 2020 Ordentliche Generalversammlung

Zur Rose-Gruppe
Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste E-Commerce-Apotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet sie eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung und leistet damit einen Beitrag zur Senkung der Kosten im Gesundheitswesen. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Services im Bereich Arzneimittelmanagement und treibt die Positionierung als umfassende, integrierte Gesundheitsplattform aktiv voran. Das Schaffen von Mehrwerten und eine ausgeprägte Patientenorientierung machen die Unternehmensgruppe zu einem wichtigen strategischen Partner für Leistungserbringer, Kostenträger und Industrie.

Die Zur Rose-Gruppe ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris. Das Unternehmen beschäftigt an verschiedenen Standorten über 1300 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 1'207 Millionen Franken. Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker ROSE). Die im Juli 2018 begebene Unternehmensanleihe über 115 Millionen Franken ist ebenfalls an der SIX Swiss Exchange gelistet (Valor 42146044, ISIN CH0421460442, Ticker ZRO18). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com.

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Obligationen. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in Staaten verbreitet werden, welche die öffentliche Verbreitung solcher Informationen gesetzlich beschränken oder verbieten. Insbesondere darf diese Mitteilung nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) oder an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Die Wertpapiere der Zur Rose AG ("Gesellschaft") wurden nicht und werden nicht gemäss den Regelungen der U.S.-amerikanischen wertpapierrechtlichen Vorschriften registriert und dürfen nicht in den USA oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden, ausser in einer "offshore transaction" gemäss Regulation S unter dem U.S. Securities Acts. Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt oder eine ähnliche Mitteilung im Sinne der Artikel 652a, 752 oder 1156 Obligationenrecht oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar.

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